中国大豆产业布局与大豆进口政策

中国科学院地理科学与资源研究所    刘爱民

2002年3月11日，农业部发布《转基因安全管理临时措施公告》（第190号），规定临时措施有效期截止到2002年12月20日。鉴于技术的原因，农业部于2002年10月11日发布第222号公告，决定延长转基因农产品安全管理临时措施实施期限。按照此公告的规定，并制定了进出口“转基因农产品临时措施管理程序”。新的“转基因农产品临时措施管理程序”同2002年3月11日公布的“转基因农产品临时措施管理程序”相比，除了要求境外研发公司按有关条例申请安全证书，并按农业部规定在中国境内进行安全检测评价外，另一重大变化是，要求境外公司向“办公室”申请临时证明时，还必须提供进口商名称、进口数量和加工地点等资料，从而使我国政府对大豆进口的调控措施更科学化、调控手段更趋多样化。

中国大豆除在生产和需求总量上存在缺口外，从大豆生产、压榨和豆粕需求等整个大豆产业链来看，还存在生产和需求空间布局上的差异。中国大豆政策的制定，应充分考虑这一差异。

一、中国大豆生产布局

中国大豆生产主要集中在东北地区和华北地区。东北地区大豆产量在700万t左右，2002年超过800万t，其中约有75%左右用于压榨，用于压榨的大豆数量在600万t左右；华北地区（包括安徽和江苏北部）大豆产量在400万t左右，约有60%左右用于压榨；而其他地区大豆用于压榨的比例较少。这样国产大豆用于压榨的数量在900万t左右。

二、中国大豆压榨布局

    黑龙江省是传统上的大豆压榨主要省份，主要依靠其大豆主产区的优势。近年，中国大豆压榨企业布局发生很大的变化，由大豆主产区向豆粕的主消费区转移。

中国第一大大豆压榨省份是山东。在大豆原料供应方面，山东既可依赖本地和河南、江苏、安徽等地的大豆，也可利用部分东北大豆，还可以通过青岛等港口，大量压榨进口大豆。同时，山东也是中国的畜牧大省，大豆压榨生产的豆粕很大部分在本地消费。

另外，辽宁依据背靠大豆主产区，同时利用其沿海的优势，大豆压榨能力也大幅度提高。

而江苏、广东、广西等省的大豆原料主要依靠进口，生产的豆粕不但可以供给其本省的需求，也供给其周围省份；特别是广西，它是中国西南地区的出海口，其生产的豆粕可以供给西南诸省。

按压榨能力排序，处于第一位的是山东，其次分别是黑龙江、江苏、辽宁、广东、浙江、吉林等。

从大豆日压榨能力500t以上的大豆压榨企业分布来看，中国大豆压榨企业分布呈现“一面、两线”的分布特点。“一面”是指在黑龙江省的基本面上分布；“两线”是从大连到防城港的海岸线和京沪线山东段的集中分布。

三、中国大豆生产与压榨空间布局差异

按实现日压榨能力的70%、每年平均生产250天计算，中国东北地区大豆压榨需求量为750万t；华北地区735万t，其中山东的大豆压榨需求为525万t；华东地区大豆压榨需求为600万t，其中江苏需求315万t；华南地区大豆压榨需求为270万t，全国总的大豆压榨需求在2 300万t左右。

除黑龙江、内蒙古外，其他各主要大豆压榨省份均存在较大的大豆供需缺口。其中缺口最大的省份是山东，其他省份分别依次是江苏、广东、辽宁、浙江等。每年大豆收获季节，山东等华北地区的大豆压榨企业仍要到东北地区收购大豆，每年仍有大约100万t左右的东北大豆进入关内，致使东北地区的大豆也存在供应短缺。目前，我国正在实施大豆振兴计划，笔者认为在目前的技术条件下，根据东北地区的农业生产特点、资源条件，即使扩大东北地区的大豆种植面积，中国大豆生产能力近年最高也只能达到2 000万t左右，仅能基本满足东北地区大豆压榨企业的需求。

四、中国大豆进口空间差异

由于中国大豆生产和压榨空间布局的差异，致使中国大豆进口具有明显的地带性特点。

大豆供需缺口较大的省份，通过进口大豆，基本满足了压榨需求。大豆供需缺口量与大豆的实际进口量基本一致。河北省大豆压榨企业主要集中在秦皇岛地区，而该省大豆主要产区集中在东南部，在大豆收获季节有很大部分大豆进入山东市场，所以该省的大豆进口量也比较大。山东是第一大大豆进口省，其次分别是江苏、辽宁、广东、河北等省。

五、中国大豆进口政策的可能选择——“ 大进大出”和“ 南进北出”

大豆的大量进口，使国内大豆价格持续低迷，豆农的收益下降。限制大豆进口将导致大豆压榨企业开工率下降，豆粕和豆油价格上扬，饲料企业成本升高。如何解决这一矛盾？

笔者认为，根据中国大豆生产、加工、豆粕消费存在的空间差异，可以采取“大进大出”和“南进北出”的策略。所谓“大进”，就是根据目前中国大豆存在非常大的缺口这一基本事实，继续适度进口大豆。所谓“大出”，就是在满足国内基本需求的基础上，出口豆粕。所谓“南进”，就是在中国大豆供需缺口较大的华南、华东和山东地区进口大豆。所谓“北出”，就是中国东北地区出口部分高蛋白大豆，并且在向中国华中、西南等地区输出豆粕困难的情况下，出口豆粕。

“大进”不存在什么困难，如何保证“南进”是一个问题。“转基因农产品临时措施管理程序”中规定，境外公司向“办公室”申请临时证明时，还必须提供进口商名称、进口数量和加工地点等资料，可以为保证“南进”提供具体可操作的控制手段。

能否实现“大出”和“北出”呢？黑龙江省的高蛋白大豆具有绿色、非转基因的特点，在国际市场上具有很大的竞争优势，韩国、日本是重要的国际市场。1995年中国东北地区大豆出口曾高达35万t，2001年也在24万t左右。同时，在中国华南、华东地区大豆进口增加，而在豆粕竞争力比东北地区产豆粕竞争力强的情况下，东北产豆粕也可以依赖其非转基因的特点，向日本、韩国及东南亚地区出口。2001年中国豆粕出口只有31万t，而2002年1～8月份的豆粕出口就达78万t，出口豆粕的主要地区是山东，今后东北地区产豆粕也可以参与这一出口。我国的豆粕出口退税政策，有利于这一战略的实施。

新的“转基因农产品临时措施管理程序”的实施和2003年9月20日后“农业转基因生物安全管理条例”的正式实行，将为适应中国大豆产业布局的特点，保证中国大豆产业的健康发展提供有利的政策保障。

（收稿日期：2002-11-20   作者为博士  北京  100101）