2002年上半年我国大米市场分析与展望

农业部信息中心    刘桂才

一、２００２年水稻播种面积略减，预计总产量将增加，优质稻种植面积增加

     2001年冬到2002年春我国大米市场价格走势较好，导致年初水稻种植意向调查面积增加。据国家统计局3月份发布的农户种植意向调查结果，2002年我国水稻种植面积将增长0.1%，其中粳稻增长1.2%。但在水稻播种期间，大米价格有所回落，因此我们预计2002年水稻实际播种面积可能会比意向调查数据略减一些，即2002年播种面积呈稳中略减趋势。其中，由于水稻种植结构的进一步调整，2002年全国早稻种植面积将继续减少，但调减幅度会相对较小，其主要原因是2001年与上年相比，主产区的早籼稻的卖价提高了20%以上；预计东北大米受水资源短缺约束，2002年的播种面积与上年持平；随着生活水平的提高，优质大米的需求增加，市场价格走势较好，因此预计优质水稻面积将继续扩大。由于使用良种等科技进步的作用，预计2002年水稻单产会有所增长。

根据我们目前掌握的信息分析，预计2002年全国水稻播种面积为2 844.2万hm2，比2001年减少1.3%，总产量预计为17 805万t，比2001年增加0.3%。其中，预计早稻种植面积583万hm2，比2001年同期减少37万hm2，减少5.9%，减幅比2001年有所缩小。9个早稻主产区的种植面积都是减少的，其中减少5万hm2以上的有：湖南减少14万hm2、广东减少10万hm2、浙江减少8.7万hm2，湖北、广西、福建、安徽早稻种植面积比2001年减少均超过1万hm2。2002年，我国继续优化水稻生产结构，早稻总面积虽然有所减少，但优质早稻面积增加了33.3万hm2。

二、２００２年上半年我国大米进出口情况分析

2002年是我国加入WTO后的头一年，根据我国与世贸组织签订的有关协议，2002年我国1%关税的大米进口配额为399万t，占国内总产量的3.2%左右，从2002年上半年大米进口情况来看，由于国内大米仍然是供大于求，没有出现大米大幅度进口的情况。但由于我国大米品质不高和加工水平低等原因，大米出口处于劣势，出口形势不太理想。据海关统计，2002年上半年我国大米出口65.01万t，同比下降28%；大米进口10.15万t，同比下降8%；大米净出口54.86万t。

2002年上半年我国大米出口量居前5位的省份是：江苏24.66万t、安徽10.5万t、黑龙江9.28万t、北京9.14万t、湖北4.27万t。进口量居前5位的省份是：广东7.72万t、浙江0.69万t、北京0.67万t、福建0.65万t、湖北0.15万t。

2002年上半年我国大米出口目的国居前5位的国家分别是：科特迪瓦21.19万t、古巴12.16万t、俄罗斯8.53万t、日本8.01万t、尼日利亚3.2万t。进口来源国主要是泰国9.62万t，另一进口来源地区为中国台湾省0.5万t。

三、２００１/２００２年度国内稻米供求情况分析

根据我们最新测算，2001/2002年度（2001年9月至2002年8月）我国大米仍然供大于求，但库存大幅度减少，尤其是国有粮食购销企业库存大幅度减少，大米库存压力有所缓解。

供给方面：2001年水稻产量17 758万t，折合大米12 431万t，加上预计本年度进口50万t，本年度大米新增供给12 481万t，比上年度减少5.3%。

需求方面：总消费量为13 745万t，比上年度增长1.1%。其中，口粮消费为11 715万t，占总消费量的比重高达85.2%；种子消费变化不大，约156万t，占总消费量的1.1%左右；饲料消费794万t，占总消费量的5.8%左右；工业用粮略有增加，为180万t，占总消费量的1.3%；损耗及其他消费731万t，占总消费量的5.3%；出口消费（市场年度）预计比上年减少170万t，占总消费量的1.2%。

从上面供给与需求分析中可知，当年新增供给量不能满足当年消费量，缺口为1 265万t，需要动用库存来弥补缺口，我们根据各方面材料判断目前国内大米库存仍然充足，弥补供求缺口绰绰有余，我国大米仍然是供大于求格局。

需要指出的是，虽然目前大米库存充足，但其中相当一部分是农户库存，不是商品库存，主要是农户用来自食的，只有一小部分会随着供求关系的变化而投放市场，因此，我们估计2001/2002年度减少的库存主要是商业库存，也就是说，我国大米商业库存将有所下降，库存结构有所改善。

四、２００２年上半年国内稻米价格变化情况分析

从2002年上半年总体情况来看，全国主要粮油批发市场大米各品种平均批发价格分别是：晚籼米（标一，下同）1 511元/t，同比下降2%；早籼米（标一，下同）1 434元/t，同比上涨1.5%；粳米（标一，下同）1 801元/t，同比下降3.1%；东北米（标一，下同）2 111元/t，同比上涨3.5%。

从2002年上半年各季度价格走势来看，第一季度，晚籼米、早籼米、粳米、东北米的季度平均价格分别为     1 530元/t、1 440元/t、1 800元/t、2 143元/t，比2001年同期分别下降0.6%、上涨3.9%、下降1.4%、上涨6.9%；比2001年第四季度分别下降0.3%、下降0.8%、下降0.2%、持平。第二季度，晚籼米、早籼米、粳米、东北米的季度平均价格分别为1 495元/t、1 427元/t、1 801元/t、2 080元/t，比2001年同期分别下降3%、下降0.4%、下降4.7%、上涨0.9%；比第一季度分别下降2.3%、下降0.9%、上涨0.1%、下降2.9%。

从各月价格走势情况来看，晚籼米价格在2002年1月份下降，2月份止跌回升，3～6月份持续下降，各月份价格均比2001年同期要低，到6月份价格为        1 470元/t，比2001年同期下降5.3%，比5月下降2.1%，比年初下降2.3%。早籼米价格1～6月份呈小幅波动态势，1月份略升，2月份下降，3月份又止跌回升，4～5月份下降，6月份回升，1～4月各月份价格比2001年同期要高，5～6月份价格比2001年同期略低，到6月份价格为1 425元/t，比2001年同期下降0.7%，比5月上涨0.7%，比年初下降1.4%。粳米价格在1～2月份上涨，3～4月份下降，5～6月份又呈上涨态势，各月份价格均比2001年同期要低，到6月份价格为1 812元/t，比2001年同期下降6%，与5月持平，比年初上涨2.2%。东北米价格在1月份下降，2～3月份回升，4～6月份持续下降，除6月份外，各月份价格均比2001年同期要高，到6月份价格为1 984元/t，比2001年同期下降7.4%，比5月下降6%，比年初下降4.5%。

影响2002年上半年大米价格走势的主要原因是：

1. 2002年2～3月份大米价格上扬是承接春节前因集团购买力、居民集中采购等原因而引发的整体新一轮上扬，此次上涨是季节性因素引起。

2. 库存轮换以及陈粮抛售加大了市场供给量，对市场价格造成打压。2001年国家储备粮进入轮换高峰期，因中央将停止对“甲字，506”储备粮油费用的拨付，因此，各地纷纷加大了对“甲字，506”粮的销售力度，有资料显示，从2001年10月份至2002年6月，我国共计抛售陈粮1 200万t左右，其中稻谷（大米）的竞价销售数量超过100万t。陈粮抛售必然对市场造成较大的影响：一是增加市场短期供给量。由于陈粮在短期内大量抛售，使本来是库存的大米短期内转化为现实供给量；二是减少市场需求量，抑制了市场价格正常上涨。

3. 市场供过于求的情况基本没有改变，市场缺乏上涨的动力。近4年以来，我国大米库存一直居高不下，这是由于我国水稻连续几年丰收，而消费增长速度比较缓慢造成的。

4. 出口不理想，上半年出口大幅度下降。

总之，自2002年4月以来，受国家出台免征粮食运输铁路建设基金及储备粮轮换的影响，无论是产区还是销区，国内大米市场整体处于低迷不振的运行状态。截止6月底，很多地方大米价格已经降至成本以内。据分析，综合大米生产、经营、市场等诸多因素分析，目前大米价格已降至谷底，价格继续下跌的可能性较小。

五、国际市场大米供大于求，价格持续走低

根据美国农业部预计，估计全球2001/2002年度大米产量预计将达到3.952亿t，比2000/2001年度减少220万t，比1999/2000年度减少1 350万t。全球2001/2002年度消费量为4.0595亿t。当年消费量略大于生产量，但由于上年库存充裕，大米供给量为5.3251亿t，总供给仍然远大于消费，仍然呈供大于求格局。预计全球大米2001/2002年度期末库存将达到1.266亿t，比上年度减少1 070万t。预计全球2001/2002年度大米出口量将增加60万t，达到2 451万t。

国际市场由于稻谷的连年丰收，供应长期过剩，库存居高不下，使价格缺乏上涨动力，一直在低位徘徊，并呈下降趋势。作为国际大米市场代表性指标的泰国曼谷市场大米价格（含碎25%，曼谷FOB价）近几年一直呈下降趋势，在2001年6月份价格到达近几年的最低点后，价格触底反弹，开始回升。进入2002年，价格继续回升，在1、2月份较大幅度上升后，3月价格走稳，4月份略有回落，5～6月份又继续上涨，到6月份价格为1 492元/t（曼谷离岸价，含碎25%），比上月上涨1.7%，比上年同期上升29%，比年初上涨4.3%。上半年大米平均价格为1 450元/t，比2001年同期上涨16.6%。

2002年国际市场大米价格上涨的主要原因，一是全球大米已经连续几年减产，预计2002/2003年仍然减产，价格已经在底部，故形成价格上涨心理预期；二是预计2001/2002大米市场年度由于消费量大于生产量，世界期末库存预测值较上年减少，这是世界期末库存连续第二年出现下降；三是人们担心2002年可能发生厄尔尼诺现象，从而形成对米价的支撑。

六、对今后市场形势的展望

1. 2002/2003年度大米供求情况分析。根据我们的初步测算，2002/2003年度（2002年9月至2003年8月）大米新增供给12 563万t，比上年增长0.7%，其中，2002年生产的水稻折合大米12 463万t，再加上预计当年度进口100万t。2002/2003年度总消费为   13 919万t，比2001年增长1.3%。2002/2003年度当年新增供给仍然不能满足消费，缺口为1 356万t，需要动用库存来弥补缺口，我们仍然预计2002/2003市场年度的期初库存庞大，完全可以满足消费，因此我国大米仍然是供大于求。

同样，我们估计2002/2003年度减少的库存主要是商业库存，也就是说，我国大米商业库存将有所下降，国库库存压力大大缓解，库存结构将有所改善，市场价格由此也可能上升。从库存水平来分析，大米的库存水平又基本回到1994/1995年的水平，我们判断，其中的库存粮质量没有1994/1995年度的好，而且目前的消费水平比那时的要高，因此，大米价格后势必将有所上涨。总之，2002/2003年由于产量、库存、价格都已处于底部，这将预示着今后价格可能上涨。

2. 对今后一段时期大米价格走势分析。预计今后一段时期（2002年7～9月份）稻谷价格稳中略降，早稻价格难以出现2001年大幅上涨的情况，晚稻市场仍将维持低迷，优质米价格平稳。

促使价格下跌的主要因素有：（1）稻谷库存压力仍然很大。（2）“甲字，506”稻谷、地方陈化粮的处理仍在进行。按轮换办法规定的空库期，如果轮换采取先销后购的方式进行，今后这几个月将是稻谷轮出的高峰期。（3）2002年的粮改政策对稻谷价格的影响：一是稻谷主产省加大促销力度；二是2002年稻谷的保护价水平很有可能下调；三是随着粮改的深化，稻谷收购有逐渐放开趋势，国有粮食部门的收购积极性可能会受到影响。（4）目前我国大米出口乏力。（5）预计进口要增加。4月中旬，2002年我国大米的进口配额数量已经基本分发完毕。5月期间，国内大米进口商已经获知申请配额数量。随着大米进口商获得进口配额分发数量，绝大多数进口商已经开始筹划进口大米配额的使用。根据国家政策规定，国家计委2002年9月份将对2002年农产品的进口配额数量执行和使用情况进行审查以及重新分配，在政策前景预期的影响下，即使大米进口所获利润较低，进口商将抢时间完成配额，以期待再次获得后期进口配额分配。由此，市场进口数量预期增加，对市场价格的现实与心理上的压力将会有所体现。

拉动稻谷价格上涨的主要因素有：（1）中央储备粮收购和轮换补库。如果下达第5批中央储备粮收购计划，将在后期拉动稻谷价格。此外，中央储备稻谷轮出后的补库也将拉动价格回升。（2）2002年水稻继续减产的影响，产量预期下降将对市场价格有所促进。（3）2002年早稻面积继续减少，全国早稻连续5年减产已促使早稻供需略显偏紧，且早稻库存经过近两年的消化已大幅减少，可供粮源减少，有利于促使价格继续在相对高位运行。（4）目前库存的陈粮基本上是1997～1998年收购的高价位粮，粮食质量相对较好，即使要抛售，其价位也应比较高，这对市场粮价有较强的稳定作用。（5）目前市场销售大米价格已经在生产成本左右，大米生产者不会继续使用降低价格的手段达到扩大销售的目的，产区农户囤积大米待价而沽，从而使市场大米有效供给下降，最终会遏制市场大米价格下跌的势头，并且可能拉动价格回升；（6）冲击大米价格的陈化粮销售势头减缓，从而使得拉动市场大米价格继续下跌的直接因素减少。（7）由于目前产区优质大米库存数量低，优质中晚米价格供不应求，价格将上涨。

（收稿日期：２００２－０８－２０    作者为处长    北京  １０００２６）